組合型基金規模6年倍增近30倍 跨國股票型績效更勝一籌
回應(0) 人氣(856) 收藏(0)2009/12/02 16:50 (凱基投信 提供)
國內組合型基金規模持續成長，根據投信投顧公會資料顯示，國內組合型基金自2003年發展至今，6年多來，規模自發展初期的新台幣36億元，成長到2009年10月的1046億元，規模成長將進30倍。凱基投信表示，由於組合型基金投資多檔子基金，投資組合多元且涵蓋範圍也廣，具有分散投資風險的優點，加上子基金可靈活調整，導致近年來組合基金規模持續呈現成長趨勢。
根據投信投股公會最新資料顯示，截至今年10月底，整體組合型基金規模單月成長20.85%，其中以跨國投資組合型中的平衡型基金規模成長最多，單月成長幅度高達41.77%，其次為債券型基金單月成長幅度達15.15%，而股票型基金10月規模則小幅減少0.02%。
但值得關注的是，雖然跨國投資組合型中的股票型基金規模呈現小幅衰退，但其績效相對平衡型及債券型的組合基金都要來得好。包括今年以來、一年、六個月、三個月及一個月基金平均績效，皆勝過全球組合型基金當中的平衡型及債券型基金。
而近一個月全球組合基金當中的股票型基金績效前三名，分別為凱基全球五色商機組合基金4.80%、寶來全球新興市場精選組合基金3.51%、匯豐全球趨勢組合3.03%。平衡型基金績效前三名，分別為保德信新興趨勢組合基金3.05%、元大全球組合基金2.11%、富達卓越領航全球組合基金2.06%。債券型基金績效前三名，分別為友邦旗艦全球安穩組合基金0.97%、德盛安聯四季回報債券組合基金0.82%、保誠精選傘型之債券精選組合基金0.71%。
凱基全球五色商機組合基金經理人徐靜霞表示，這次金融風暴過後，各國政府積極投入資金刺激國內景氣，刺激經濟方案資金主要則集中在基礎建設、醫療保健、環境保護等產業。根據歷史經驗顯示，景氣自谷底翻揚後，表現最佳的產業也多集中在能源及原物料，建議投資人可選擇「大勢所趨」的產業投資，或是透過股票組合型基金平衡配置各產業。
表一：全球組合型－跨國股票型基金績效表
全球組合型－跨國股票型基金績效表 | ||||||||
名稱 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 | |
凱基全球五色商機組合 | 11.36 | 4.80 | 7.68 | 13.26 | - - | - - | - - | 13.6 |
寶來全球新興市場精選組合 | 13.58 | 3.51 | 10.59 | 26.80 | 77.05 | -10.19 | 76.13 | 35.8 |
匯豐全球趨勢組合 | 8.85 | 3.03 | 4.86 | 16.29 | 20.57 | -18.66 | 16.91 | -11.5 |
寶來全球ETF成長組合 | 9.41 | 2.73 | 9.55 | 21.26 | 42.79 | -16.06 | 41.93 | -5.9 |
第一富蘭克林坦伯頓全球股票組合 | 8.90 | 2.19 | 7.65 | 18.51 | 49.94 | -18.39 | 43.54 | -10.994 |
新光全球冠軍組合 | 10.36 | 2.07 | 8.14 | 17.73 | 48.00 | -18.94 | 42.90 | 3.6 |
友邦旗艦全球成長組合 | 12.24 | 1.83 | 6.34 | 17.92 | 34.80 | -16.85 | 31.19 | 22.4 |
匯豐歐洲精典組合 | 15.32 | 1.82 | 3.83 | 18.58 | 30.21 | -24.80 | 21.82 | 53.248 |
國泰全球積極組合 | 12.27 | 1.74 | 7.07 | 18.44 | 46.42 | -9.65 | 41.69 | 22.7 |
保德信全球組合 | 11.45 | 1.60 | 4.19 | 14.84 | 29.09 | -24.37 | 24.19 | 14.5 |
安泰ING鑫全球成長組合 | 9.65 | 1.05 | 7.58 | 18.40 | 38.25 | -22.24 | 34.97 | -3.5 |
保誠精選傘型之趨勢精選組合 | 10.20 | 0.69 | 3.03 | 14.61 | 30.94 | -16.05 | 27.34 | 2 |
匯豐新日本動力組合 | 6.76 | -3.15 | -8.15 | 2.89 | 6.12 | -28.31 | 0.75 | -32.4 |
平均 | - - | 1.84 | 5.56 | 16.89 | 37.85 | -18.71 | 33.61 | 7.97 |
資料來源：Lipper 統計截至2009/11/30
表二：全球組合型基金績效比較表
全球組合型基金績效比較表 | ||||||
名稱 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 |
全球組合型－跨國股票型 | 1.84 | 5.56 | 16.89 | 37.85 | -18.71 | 33.61 |
全球組合型－跨國債券型 | 0.27 | 2.97 | 9.45 | 14.80 | 7.97 | 12.21 |
全球組合型－跨國平衡型 | 1.26 | 4.77 | 12.92 | 23.47 | -9.18 | 20.91 |
全球組合型－跨國其它型 | 1.84 | 5.52 | 11.47 | 18.12 | 10.80 | 17.00 |
資料來源：Lipper 統計截至2009/11/30
全文網址: http://www.moneydj.com/kmdj/report/reportviewer.aspx?a=1246ec63-4fc5-4a32-b2a8-444d79e22a69#ixzz1oVwPHkUM
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